La saga di Pilaf  

Tutto inizia quando unaragazza di nome Bulma si mette in cerca delle 7 sfere del drago capaci di realizzare un desiderio. Incontra un bambino di nome Son Goku che possiede una di queste 7 sfere donatagli dal nonno Son Gohan. Bulma pensa che Goku possa essere un'ottima guardia del corpo così lo convince ad accompagnarla nella ricerca delle sfere. I due incontrano il maestro Roshi, il Genio delle Tartarughe, che dona a Goku la nuvola d'oro Kinto, in Italia nuvola Speedy. Il Genio possiede una sfera del drago e Bulma riesce ad averla in cambio, però deve fargli vedere le sue mutandine. Il personaggio successivo ad aggregarsi al gruppo è Yamcha: Yamcha è un bandito del deserto, ed è anche lui interessato alle sfere perchè vuole chiedere al drago di fargli vincere la paura che ha delle donne. Entra a far parte del gruppo anche Oolong, un simpatico maialino, e Yamcha.Goku incontra ancora il Genio e subito padroneggia con la tecnica della Kamehameha, Onda Energetica che il Genio aveva perfezionato in 50 anni. Durante il loro viaggio tutte le sfere del drago in loro possesso vengono rubate, ad eccezione di quella posseduta da Goku. Inseguendo uno dei ladri verranno imprigionati nel castello di Pilaf, che cerca di riunire tutte le sfere per diventare padrone del mondoed evoca il drago, ma viene preceduto da Olong che chiede un paio di mutandine da donna. La compagnia verràdi nuovo imprigionata, ma Goku quando guarda la Luna Piena, diventa uno scimmione capace di distruggere tutto,ma viene fermato da Paul che gli taglia la coda, così da farlo ritornare in sé.Più tardi Bulma e Yamcha si fidanzano e Goku e Crilin cominciano insieme gli allenamenti dal maestro Muten.